🧭 1. Utilité de la feuille
Cette feuille est utilisée pour :
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Suivre les dépenses engagées par rapport aux budgets alloués
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Estimer les économies annuelles générées par le projet
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Calculer le ROI pour orienter les décisions d’investissement
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Piloter l’avancement des projets logistiques structurants
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Identifier les projets à fort levier financier et les prioriser
📌 Essentiel dans une stratégie Lean Logistics, contrôle de gestion logistique ou revue de performance.
🧾 2. Description champ par champ
| Champ | Description |
|---|---|
| PROJET | Intitulé du projet : GPS flotte, nouvelle plateforme dépôt, système TMS, etc. |
| BUDGET_KUSD | Budget alloué en milliers USD |
| DEPENSE_KUSD | Dépenses engagées à ce jour |
| AVANCEMENT | % ou statut : 0-100 %, ou En cours / Terminé / À lancer |
| ÉCONOMIES ANNUELLES_KUSD | Gains attendus ou mesurés par an (moins de carburant, de maintenance, etc.) |
| ROI ESTIMÉ | Calculé = économies annuelles ÷ coût total |
| STATUT | En test / Lancé / Validé / Annulé / Reporté… |
🧮 3. Formules Excel à utiliser (FR)
➤ ROI ESTIMÉ :
➡ À formater en nombre simple ou pourcentage (selon la préférence de lecture)
🧪 4. Exemples de données illustratives
| PROJET | BUDGET_KUSD | DEPENSE_KUSD | AVANCEMENT | ECONOMIES ANNUELLES | ROI ESTIMÉ | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de géolocalisation flotte | 50,0 | 45,0 | 100 % | 20,0 | 0,44 | Terminé |
| Formation Eco-conduite | 15,0 | 12,0 | 80 % | 8,0 | 0,67 | En cours |
| Digitalisation planning | 30,0 | 10,0 | 33 % | 15,0 | 1,50 | En cours |
| Achat remorque double | 70,0 | 0,0 | 0 % | 22,0 | #DIV/0! | À lancer |
| Maintenance préventive digitalisée | 40,0 | 40,0 | 100 % | 12,0 | 0,30 | Terminé |
✅ 5. Champs complémentaires utiles
| Champ suggéré | Pourquoi l’ajouter ? |
|---|---|
| DATE DÉBUT / FIN PRÉVUE | Pour suivi calendrier projet |
| PILOTE DU PROJET | Clarifier la responsabilité |
| BÉNÉFICES NON FINANCIERS | Ex : satisfaction client, fiabilité, sécurité |
| TYPE D’INVESTISSEMENT | CapEx / OpEx / RH / Digital / Infra – pour analyses stratégiques |
| PRIORITÉ STRATÉGIQUE | Haute / Moyenne / Basse – pour les arbitrages |
🔗 Feuilles liées
| Feuille | Raison de la liaison |
|---|---|
9_ANALYSE COÛTS ET BUDGET |
Pour mesurer si les économies ont un impact réel |
DIGITALISATION DOCUMENTS |
Si projet lié à automatisation ou simplification |
KPI / PERFORMANCE |
Pour suivre l’effet sur ponctualité, coût, conso, incidents… |
PLAN CONTINUITÉ / RISQUES |
Si l’investissement vise à réduire ou mitiger un risque identifié |
📌 Recommandations d’usage
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Mise à jour mensuelle ou à chaque comité projet
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Affichage dans un tableau de bord exécutif
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Peut alimenter un rapport d’investissement logistique annuel ou semestriel