🔷 1. Utilité du rapport
Ce tableau permet :
-
De suivre les indicateurs de rétention et de croissance commerciale,
-
De comparer la performance mensuelle (MTD) et cumulée annuelle (YTD) aux objectifs,
-
De détecter les écarts significatifs et orienter les actions correctives ou d’accélération,
-
D’alimenter les reportings commerciaux consolidés.
🔷 2. Analyse des champs
| Champ | Description |
|---|---|
INDICATEUR |
KPI mesurant la fidélisation, l’expansion, la perte client, etc. (ex. Taux rétention, Cross-sell, Upsell, CA récurrent…) |
MTD |
Valeur cumulée depuis le début du mois |
OBJECTIF |
Valeur cible pour le mois en cours |
ECART % |
Différence entre MTD et OBJECTIF en % |
YTD |
Valeur cumulée depuis le début de l’année (Year To Date) |
TENDANCE |
Évolution (Hausse / Baisse / Stable) par rapport aux mois précédents |
ACTIONS |
Mesures concrètes à entreprendre selon la performance |
🔷 3. Champs à calculer avec formules Excel (français)
| Champ | Formule à utiliser (ligne 7) |
|---|---|
ECART % |
=SI(C7<>0;(B7-C7)/C7;0) (MTD - OBJECTIF) / OBJECTIF |
TENDANCE |
Peut être basée sur la comparaison avec les 3 derniers mois ou MTD précédents, ou manuelle |
YTD |
Somme des MTD depuis janvier (si non automatisée ailleurs) : =SOMME(B7:Bx) selon ton tableau |
🔷 4. Exemples d’indicateurs pertinents à suivre
| Type | Exemple d’indicateur |
|---|---|
| Rétention | Taux de rétention clients actifs (nb clients N / N-1) |
| Croissance | Upsell mensuel (valeur ajoutée par client existant) |
| CA récurrent | CA réalisé sur portefeuille client existant |
| Cross-sell | Nb nouveaux produits/services vendus à même client |
| Perte | Taux d’attrition ou baisse CA > 20 % |
🔷 5. 5 lignes illustratives
| INDICATEUR | MTD | OBJECTIF | ECART % | YTD | TENDANCE | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de rétention clients (%) | 88 | 90 | -0,022 | 85,5 | Baisse | Renforcer communication post-vente |
| CA récurrent (KUSD) | 1 200 | 1 300 | -0,077 | 10 800 | Baisse | Relancer clients inactifs |
| Taux de cross-sell (%) | 36 | 30 | 0,20 | 33 | Hausse | Poursuivre stratégie bundle |
| Upsell par client (USD) | 140 | 120 | 0,17 | 118 | Hausse | Identifier segments propices |
| Taux d’attrition (%) | 5,2 | 4,0 | 0,30 | 4,5 | Hausse | Enquête satisfaction clients perdus |
🔷 6. Lignes avec formules Excel (exemple ligne 7)
| Champ | Formule |
|---|---|
| ECART % (D7) | =SI(C7<>0;(B7-C7)/C7;0) → (88−90)/90 = -0,022 |
| TENDANCE (F7) | =SI(D7>0;"Hausse";SI(D7<0;"Baisse";"Stable")) (ou à ajuster dynamiquement) |